这妖狐张牙舞爪，口中喷出一股黑色的雾气，朝着济公袭来。济公不慌不忙，挥动手中的破蒲扇，将那股雾气扇了回去。妖狐见一击不成，更加恼怒，它发出一声尖锐的叫声，再次朝着济公扑了过来。
济公侧身一闪，躲过了妖狐的攻击，然后趁机将手中的朱砂和雄黄粉末整包地撒向妖狐。妖狐被朱砂和雄黄粉末刺激得睁不开眼，连连后退。济公趁机念动咒语，手中的破蒲扇发出一道金光，朝着妖狐射去。
妖狐被金光击中，发出一声惨叫，瘫倒在地上。济公走上前去，用蒲扇指着妖狐说：“你这妖狐，不好好修炼，却在此作恶，残害生灵，今日我便要替天行道，将你铲除！”
妖狐苦苦哀求道：“大师饶命啊！我也是被逼无奈。这山洞原本是我的修炼之地，可最近来了一个更厉害的邪祟，它霸占了我的洞府，还逼我出去为它寻找食物。我若不从，它就要杀了我。我也是为了活命，才不得已伤害村民和牲畜的。”
济公听了，心中一动，说：“原来如此。那你带我去找那邪祟，若你能助我将其铲除，我便饶你一命。”妖狐连忙点头答应。
在妖狐的带领下，济公来到了山洞的深处。只见一个巨大的黑影盘踞在那里，散发着令人胆寒的气息。那黑影看到济公和妖狐，发出一声怒吼，朝着他们扑了过来。
济公定睛一看，原来是一只修炼了千年的恶鬼。这恶鬼力大无穷，刀枪不入，济公与它展开了一场激烈的战斗。恶鬼不断地攻击济公，济公则灵活地躲避着，同时寻找着恶鬼的弱点。
经过一番苦战，济公终于发现了恶鬼的弱点——它胸口处有一颗散发着幽光的珠子。济公瞅准时机，一个箭步冲上前去，用手中的破蒲扇狠狠地击中了恶鬼胸口的珠子。
珠子被击碎，恶鬼发出一声惨叫，化作一团黑烟消失了。妖狐见恶鬼已除，连忙跪地谢恩。济公对妖狐说：“你以后要好好修炼，不可再作恶，否则我定不饶你。”妖狐连连点头，然后化作一道青烟，消失在了山洞之中。
济公回到村里，用从山洞中采集的一些药材，熬制成药汤，分给村民们喝下。村民们喝了药汤后，病情逐渐好转，没过几天，便都恢复了健康。牲畜们也不再死亡，村子里又恢复了往日的生机。
村民们对济公感激不已，纷纷拿出家里的食物和美酒来招待他。济公却笑着说：“我济公行侠仗义，救人于危难，乃是分内之事。你们不必如此客气。”说完，他便收拾好行囊，继续云游四方去了。而柳溪村的村民们，则永远记住了这位疯疯癫癫却又神通广大的济公和尚。